Augusto Fantozzi, commissario straordinario di Alitalia ha comunicato che, per l’acquisto del complesso aziendale di  di beni e contratti, CAI ha proposto un corrispettivo complessivo pari ad 1 miliardo di euro.
Il commissario conferma che l’offerta presentata da CAI è oggetto di istruttoria da parte della procedura e che, in particolare, è in corso l’attività di valutazione da parte del perito indipendente, nominato dal Ministero dello Sviluppo economico e da parte dell’advisor nominato dalla procedura.

In un comunicato stampa, il commissario Fantozzi elenca la ripartizione del corrispettivo proposto da CAI ciascuna società del gruppo, sottolieando che l'offerta è stata indirizzata e sarà pagato, in più
tranches, in parte mediante regolamento in denaro ed in parte mediante accollo dei debiti assunti dall’acquirente nonché mediante il pagamento spettante del saldo algebrico tra specifiche partite debitorie e creditorie.

Questa la ripartizione

- per i beni ed i contratti di Alitalia, il corrispettivo offerto da CAI è pari a complessivi Euro 900 milioni, il cui pagamento avverrà mediante (I) pagamento di un corrispettivo stimato in Euro 275 milioni, (II) accollo liberatorio dei debiti derivanti dai contratti di finanziamento ipotecario degli aeromobili trasferiti in proprietà ed eventuali interessi e oneri accessori maturati fino al closing dell’operazione (indicato da CAI per il giorno 30 novembre 2008), ad oggi stimati in un importo di complessivi Euro 625 milioni e (III) mediante pagamento o accollo liberatorio a seconda dei casi del saldo algebrico tra specifiche partite debitorie e creditorie (tenuto conto, in particolare, dei cosiddetti biglietti pre-pagati e dei relativi diritti d’imbarco che risulteranno non utilizzati o non rimborsati al closing );

- per i beni ed i contratti di Alitalia Servizi, il corrispettivo offerto da CAI è pari a complessivi Euro 57 milioni, il cui pagamento avverrà parte in denaro e parte mediante accollo di un differenziale di crediti-debiti;

- per i beni ed i contratti di Alitalia Airport, il corrispettivo offerto da CAI è pari a complessivi Euro 7 milioni, il cui pagamento avverrà parte in denaro e parte mediante accollo di un differenziale di crediti-debiti;

- per i beni ed i contratti di Alitalia Express, il corrispettivo offerto da CAI è pari a complessivi Euro 19 milioni, il cui pagamento avverrà parte in denaro e parte mediante accollo di un differenziale di crediti-debiti;

- per i beni ed i contratti di Volare, il corrispettivo offerto da CAI è pari a complessivi Euro 17 milioni, il cui pagamento avverrà parte in denaro e parte mediante accollo liberatorio a seconda dei casi tenuto conto del saldo algebrico tra specifiche partite debitorie e creditorie (tenuto conto in particolare dei cosiddetti biglietti pre-pagati e dei relativi diritti d’imbarco che risulteranno non utilizzati o non rimborsati al closing).

Per quanto riguarda il perimetro dell’offerta, definita come “unica ed inscindibile”, Fantozzi spiega che CAI ha autonomamente elaborato un articolato piano industriale, allegato all’offerta medesima, sviluppato su un arco temporale quinquennale che prevede l’acquisto dei beni, dei rapporti giuridici, nonché di attività e passività di Alitalia, Alitalia Servizi, Alitalia Airport, Alitalia Express e Volare che CAI ritiene nel loro complesso funzionali per l’esercizio dell’attività di vettore aereo e necessari per la realizzazione di detto piano industriale, anche alla luce della prevista integrazione con il gruppo Air One.

In particolare l'offerta di CAI riguarda l’acquisito della proprietà (in linea di principio, libera da pesi, gravami e diritti di terzi) di 64 aeromobili di proprietà delle società del gruppo (nel dettaglio 6 B777-200ER, 1 B767-300, 13 A321-100,  9 A320-200, 12 A319-100, 11 MD80 e 12 MD-82), anche gravati di ipoteca, con i relativi motori e i motori di scorta (in totale 163 motori), di proprietà dei venditori. CAI acquisterà tutti i diritti di atterraggio e decollo e tutti i diritti di sorvolo e i diritti di traffico, utilizzati o meno, ad eccezione delle frequenze relative al trasporto merci “All Cargo”, che saranno trasferiti previo consenso dei coordinatori aeroportuali e delle autorità di volta in volta competenti. L'offerta riguarda anche tutti i marchi figurativi e denominativi, i nomi di dominio registrati utilizzati e utilizzabili dalle società, i diritti sulle testate, sui titoli e sulle rubriche dei prodotti editoriali, i diritti d’autore e ogni altro diritto di sfruttamento economico legato a opere dell’ingegno e altri materiali protetti dal diritto d’autore; infine sono incluse nell'offerta porzioni di impianti, macchinari, attrezzature e arredi d’ufficio, automobili e altri beni mobili registrati (con esclusione degli autoveicoli presenti in scali esteri di pertinenza del business Cargo), il software e tutti i sistemi informatici e reti, hardware e apparati; le banche dati di proprietà utilizzate o utilizzabili, tutto il know how aziendale,parte delle rimanenze utilizzate o utilizzabili dalle società in amministrazione straordinaria per l’esercizio delle proprie attività d’impresa e le partecipazioni societarie in Opodo Ltd, S.I.T.A. inc. Foundation e S.I.T.A. SC.
Per quanto riguarda i contratti, l’offerta di CAI ha ad oggetto il trasferimento o il subentro nei contratti di leasing relativi a: A) 29 aeromobili concessi in leasing alle società in amministrazione straordinaria (in particolare, B777-200ER, 5 B767-300, 6 ERJ-170, 10 A321-100, 2 A320-214 e 2 A320-200), con i relativi 58 motori; B)  parte dei contratti con terzi fornitori di beni o servizi dei venditori; C) i contratti con compagnie aeree di navigazione; D) i contratti con n. 7 agenzie di fornitura di manodopera interinale, relativamente a 31 lavoratori; E) 2 contratti di opzione per l’acquisito di aeromobili, stipulati con Embraer; F) parte dei i contratti di fornitura da parte dei venditori di beni o servizi a terzi; G) i contratti di collaborazione commerciale relativi al programma “Millemiglia”, ivi compresi gli accordi con le imprese che hanno sottoscritto il programma “Alicorporate”; H) eventuali ulteriori contratti che, prima della data di esecuzione del contratto, CAI potrebbe individuare avendo le stesse caratteristiche di criticità e non sostituibilità di quelli menzionati.
Per quanto riguarda i crediti, l’offerta di CAI ha ad oggetto la cessione dei crediti relativi ai contratti trasferiti e dei crediti verso agenzie che aderiscono alla IATA e che sono liquidati attraverso i sistemi BSP.
Per quanto riguarda i debiti, l’offerta di CAI ha ad oggetto l’assunzione da parte di CAI, tramite accollo liberatorio, dei  debiti relativi ai contratti trasferiti; dei debiti derivanti dai contratti di finanziamento
ipotecario degli aeromobili trasferiti in proprietà, con contestuale consenso alla cancellazione delle ipoteche di 1° grado costituite a garanzia dei debiti derivanti dai contratti di finanziamento e gravanti sugli aeromobili e sui motori che rimarranno nella titolarità delle società in amministrazione strarodinaria.

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